CRM sur mesure

Un CRM sur mesure pour votre suivi commercial.

Centralisez prospects, clients et échanges dans un CRM adapté à vos étapes de vente. Crealytic conçoit votre suivi commercial, ses intégrations et la reprise des données autour du travail de votre équipe.

Parler de votre projet

Image de l’application · CRM sur mesure

Les difficultés à résoudre

Un suivi réparti entre plusieurs outils

Les échanges sont dans les emails, les devis dans des dossiers et les prochaines actions dans des fichiers. Il devient difficile de retrouver le contexte d’un client.

Un pipeline qui ne reflète pas votre activité

Vos étapes, règles d’attribution ou types de clients demandent des contournements. Nous définissons les données et les responsabilités réellement utiles.

Un périmètre adapté à votre activité

Prospects et historique client

Fiches clients, contacts, échanges et documents réunis autour des mêmes données.

Pipeline et responsabilités

Étapes commerciales, attribution des demandes et prochaines actions adaptées à votre organisation.

Relances et devis

Préparation de documents, rappels et règles de suivi avec validation humaine lorsque nécessaire.

Pilotage commercial

Vues d’équipe et indicateurs définis à partir de données dont la qualité peut être contrôlée.

Exemple de workflow

Scénario illustratif à adapter à vos règles métier.

01Demande client
02Fiche et contexte centralisés
03Attribution à un commercial
04Relance selon une règle définie

Préparer une mise en œuvre réaliste

Préparer la migration

Identifier les sources, nettoyer les doublons et définir les correspondances entre champs. Tester la reprise sur un échantillon avant de basculer.

Connecter les outils existants

Vérifier les API, droits d’accès et limites des outils de messagerie, facturation ou marketing avant de fixer les intégrations.

Valider avec les utilisateurs

Tester les permissions, les étapes de vente et les exceptions avec l’équipe. Prévoir la prise en main et les exports.

Projets liés à ce besoin

Image du projet · KitchPad · CRM restaurant

Étude de cas

KitchPad · CRM restaurant

Des réservations multicanales et un contexte client dispersé.

Une conception reliant réservations, tables, clients et communications dans un même workflow métier.

Lire l’étude de cas

Questions fréquentes

Faut-il remplacer notre CRM actuel ?

Pas nécessairement. Nous évaluons son modèle de données, ses limites et ses possibilités d’intégration. Une adaptation ou un module complémentaire peut suffire.

Pouvez-vous reprendre nos contacts et historiques ?

La reprise dépend des formats disponibles et de la qualité des données. Nous précisons les champs, pièces jointes et historiques inclus, puis validons une migration test.

Combien coûte un CRM sur mesure ?

Le budget dépend des workflows, des utilisateurs, des intégrations et de la migration. Nous chiffrons un premier périmètre après avoir compris vos besoins.

Comment gérer les accès commerciaux ?

Les rôles et règles de visibilité sont définis avec vous : dossiers attribués, accès d’équipe, administration et exports. Ils font partie des scénarios de validation.